大華繼顯：維持小米集團-W“買入”評級目標價升至31.7港元

快訊 2024年11月05日 18:00 32 admin

　　大華繼顯發(fā)布研究報告稱，預計小米集團-W（01810）第三季經(jīng)調(diào)整純利60億元人民幣，主要受到強勁的銷售及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品板塊的盈利能力推動，而智能手機、互聯(lián)網(wǎng)服務及電動車業(yè)將符合預期。該行維持“買入”評級，目標價由24.4港元升至31.7港元。

　　該行預計，公司第三季收入同比增25.9%至892億元人民幣，毛利同比升2.3個百分點，按季升0.3個百分點至20.4%。該行上調(diào)對公司今年至2026年的純利預測分別13.9%、29.8%及29.9%，同時上調(diào)同期物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務毛利分別1.3%、2.6%及3.5%，另料電動車的交付量會在2025年至2026年增加，平均售價會因為較好的產(chǎn)品組合及明年初推出的新SUV車型而稍微上升。

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