大摩：升福耀玻璃目標(biāo)價至59港元 上調(diào)收入凈利潤預(yù)測
快訊
2025年09月04日 16:00 18
admin
摩根士丹利發(fā)布研報稱，將福耀玻璃（03606）2025至27年收入預(yù)測分別上調(diào)0.4%、2%及3%，以反映集團(tuán)在海外的市場份額提升，以及國內(nèi)市場平均售價上升?？紤]到集團(tuán)過去兩年已完成大部分產(chǎn)能擴(kuò)張投資，該行將2025至27年的資本開支預(yù)測由60億元人民幣下調(diào)至35億元人民幣。綜合以上調(diào)整，目標(biāo)價由51.5港元升至59港元，評級“與大市同步”。
同時，將2025及26年毛利率預(yù)測分別上調(diào)1.4及0.2個百分點(diǎn)，因集團(tuán)次季毛利率表現(xiàn)穩(wěn)健，以及規(guī)模效益持續(xù)顯現(xiàn)，并將2025年凈利潤及每股盈利預(yù)測上調(diào)8%，2026及2027年則上調(diào)2%。
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