招銀國際：維持越秀交通基建“買入”評級目標(biāo)價5.9港元

快訊 2024年08月07日 12:58 33 admin

招銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持越秀交通基建（01052）“買入”評級，仍然看好越秀交通，預(yù)計(jì)今年母公司的資產(chǎn)注入將成為股價催化劑，目標(biāo)價5.9港元。公司預(yù)計(jì)2H24車流量將有所改善，并預(yù)計(jì)可維持50-60%的派息率目標(biāo)。

報(bào)告中稱，越秀交通2024年上半年凈利潤同比下降27%至3.14億元人民幣，比該行預(yù)期低14%。未達(dá)預(yù)期的原因是：（1）毛利率低于預(yù)期，以及（2）因北環(huán)路特許經(jīng)營權(quán)自2024年3月起到期后帶來的損失（2000萬元人民幣）。越秀交通建議中期股息0.12港元/股，相當(dāng)于58.5%的派息率（1H23：53.8%）。

標(biāo)簽：越秀目標(biāo)價基建