花旗：下調中國軟件國際今年凈利潤預測6% 目標價升至5.5港元
快訊
2025年04月01日 21:45 53
admin
花旗發(fā)布研報稱，中國軟件國際（00354）管理層預計今年收入和凈利潤將實現同比增長，又把去年利潤率收縮歸因于更激進的定價策略和競爭壓力。管理層預計毛利率將穩(wěn)定并實現改善，受惠于新項目更高的內部盈利要求及內部采用AI降成本，其AI業(yè)務專注于平臺服務與產品類型。該行下調對中軟今年凈利潤預測下調6%，目標價由5.1港元上調至5.5港元，目標市盈率17.2倍，為十年平均值高1個標準差，反映新興與AI業(yè)務比例增加及AI機遇，投資評級“中性”。
報告亦引述管理層指，微軟停止為華為授權視窗操作系統(tǒng)，將成為推動鴻蒙OS遷移項目的有利因素，公司在該領域保持較高的市場份額。管理層認為傳統(tǒng)技術服務已見底，未來將有所改善。
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