奇富科技-S公布發(fā)售本金總額為6億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)的定價
奇富科技-S（03660）發(fā)布公告，該公司宣布其先前公布的發(fā)售本金總額為6億美元于2030年到期可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)的定價。票據(jù)已向根據(jù)1933年證券法（經(jīng)修訂）第144A條獲合理相信為合資格機(jī)構(gòu)買家的人士發(fā)售。公司已授予票據(jù)發(fā)售的初始買方增購本金額最多0.9億美元的票據(jù)的選擇權(quán)，并可在自票據(jù)首次發(fā)行之日（包括當(dāng)天）起的13天內(nèi)行使該選擇權(quán)。
公司計(jì)劃將票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于根據(jù)公司董事會授權(quán)的一項(xiàng)新設(shè)立股份回購計(jì)劃（2025年3月股份回購計(jì)劃）在票據(jù)發(fā)售定價的同時及在票據(jù)發(fā)售定價后不時回購公司美國存托股及╱或A類普通股。公司預(yù)期，由于同步回購及票據(jù)以現(xiàn)金結(jié)算兌換本金機(jī)制的執(zhí)行，發(fā)售于完成后將立即提高2025年每股美國存托股的收益。
票據(jù)的初始轉(zhuǎn)換率為每1000美元票據(jù)本金額可轉(zhuǎn)換為16.7475股美國存托股，相當(dāng)于每股美國存托股的初始轉(zhuǎn)換價約為59.71美元，較公司美國存托股于2025年3月25日在納斯達(dá)克市場的收市價（即每股美國存托股44.23美元）轉(zhuǎn)換溢價約35.0%。
標(biāo)簽： 可轉(zhuǎn)換 本金 票據(jù)
東盟國家綜合實(shí)力排名網(wǎng)站，透視東南亞國家發(fā)展新格局，東南亞國家綜合實(shí)力排名，東盟新格局透視，透視東南亞，東盟國家綜合實(shí)力排名解析
下一篇揭秘名詞排名網(wǎng)站，如何助力企業(yè)和個人提升網(wǎng)絡(luò)知名度，名詞排名網(wǎng)站攻略，企業(yè)及個人網(wǎng)絡(luò)知名度提升秘訣
相關(guān)文章
-
Cipher Mining宣布私募發(fā)行11億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)詳細(xì)閱讀
Cipher Mining(CIFR 早盤下跌3.8%，此前該公司宣布進(jìn)行11億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)的私募發(fā)行。資金將用于數(shù)據(jù)中心建設(shè)，部分用于上限期權(quán)...
2025-09-27 6 可轉(zhuǎn)換 票據(jù) 私募
-
奧士康:向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案詳細(xì)閱讀
奧士康:向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案...
2025-08-01 11 可轉(zhuǎn)換 債券 預(yù)案
-
奧士康:關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告詳細(xì)閱讀
奧士康:關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)...
2025-08-01 11 可轉(zhuǎn)換 公司 分析報(bào)告
-
艾為電子:艾為電子關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案詳細(xì)閱讀
艾為電子:艾為電子關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案...
2025-07-28 16 可轉(zhuǎn)換 電子 艾為
-
統(tǒng)聯(lián)精密:深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告詳細(xì)閱讀
統(tǒng)聯(lián)精密:深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司向不特定對象發(fā)行可...
2025-07-17 15 可轉(zhuǎn)換 深圳市 精密
-
江蘇華辰:江蘇華辰向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書詳細(xì)閱讀
江蘇華辰:江蘇華辰向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書...
2025-07-07 22 可轉(zhuǎn)換 江蘇 公告書