交銀國際：升騰訊控股目標(biāo)價至583港元 AI+應(yīng)用或最快落地
快訊
2025年03月21日 19:00 29
admin
交銀國際發(fā)布研報稱，預(yù)計騰訊控股（00700）2025和2026年收入分別增8.1%和7.6%，營運(yùn)利潤增11%和9%。上調(diào)目標(biāo)價至583港元，維持“買入”評級。公司去年第四季總收入同比增11%，毛利率同比優(yōu)化至53%，經(jīng)調(diào)整凈利潤同比增30%，得益于高毛利業(yè)務(wù)包括本土游戲、視頻號和搜一搜廣告收入增長及云成本優(yōu)化。
該行認(rèn)為，騰訊將較快受益于AI技術(shù)加速普及帶來的2B相關(guān)服務(wù)的收入增長以及2C體驗的持續(xù)優(yōu)化，預(yù)計同比收入增8.1%，其中廣告收入最快受益于AI技術(shù)優(yōu)化，收入增長仍領(lǐng)先行業(yè)；游戲業(yè)務(wù)雖可能受到去年下半年高基數(shù)影響，但常青游戲的運(yùn)營及新游戲的拉動將看到游戲收入持續(xù)穩(wěn)?。黄髽I(yè)服務(wù)相關(guān)收入預(yù)計加速。資本支出按收入11至14%估算，全年支出可能接近千億港元，但預(yù)計營運(yùn)利潤仍將維持快于收入及毛利增速。
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