Advantrade:深水鉆井的延遲反彈和海上能源的未來(lái)
2月24日，Advantrade表示，盡管深水鉆探行業(yè)（OSD）曾被認(rèn)為即將迎來(lái)顯著復(fù)蘇，但現(xiàn)實(shí)情況卻不如預(yù)期。幾年前，隨著高規(guī)格、第七代鉆井船的日費(fèi)率突破45萬(wàn)美元，大型鉆井承包商的股價(jià)達(dá)到疫情后的高點(diǎn)，顯示出行業(yè)的積極現(xiàn)金流和每股收益（EPS）預(yù)期上升，推動(dòng)股價(jià)進(jìn)一步走高。然而，這一復(fù)蘇的拐點(diǎn)并未如期而至，投資周期被推遲，OSD的股價(jià)也大幅下跌。
Advantrade表示，國(guó)際石油公司（IOCs）需要補(bǔ)充儲(chǔ)備的現(xiàn)實(shí)推動(dòng)了這一投資周期的預(yù)期。去年7月的一篇文章詳細(xì)討論了這一需求背后的邏輯，強(qiáng)調(diào)了深水鉆探資本支出的回歸。然而，深水項(xiàng)目的實(shí)施是分階段的，尤其是海底基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，這些都需要長(zhǎng)周期的硬件和復(fù)雜的供應(yīng)鏈管理。此外，浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船（FPSOs）的訂單積壓也限制了鉆井活動(dòng)的快速擴(kuò)張。
Advantrade還提到，盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但行業(yè)復(fù)蘇的前景仍然存在。Valaris Corp的CEO Anton Dibowitz在2024年第三季度的財(cái)報(bào) *** 會(huì)議中表示，盡管部分客戶需求被推遲到2026年，但未來(lái)的機(jī)會(huì)依然強(qiáng)勁。此外，Wood MacKenzie的預(yù)測(cè)顯示，未來(lái)幾年全球油氣勘探和開(kāi)發(fā)的資金將流向特定的公司和國(guó)家。
Advantrade總結(jié)認(rèn)為，盡管深水鉆探行業(yè)的復(fù)蘇被推遲，但隨著國(guó)際石油公司對(duì)儲(chǔ)備補(bǔ)充的需求增加，以及技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的效率提升，行業(yè)有望在未來(lái)幾年迎來(lái)復(fù)蘇。投資者應(yīng)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，特別是FPSOs的交付進(jìn)度和監(jiān)管審批的進(jìn)展，以把握投資機(jī)會(huì)。
此外，Advantrade還表示，盡管中東、巴西和西非的活動(dòng)仍然強(qiáng)勁，但全球海上石油和天然氣資本支出的增長(zhǎng)有所放緩?？死松A(yù)測(cè)，2024年全球海上石油和天然氣資本支出將達(dá)到1250億美元，較去年的1160億美元有所增加，但仍低于2014年的水平。這表明，盡管行業(yè)整體仍在增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度已不如過(guò)去幾年強(qiáng)勁。
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