券商首席解讀民企座談會(huì)：“含科量”提升，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加入“領(lǐng)跑”科技創(chuàng)新
繼高規(guī)格的民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)召開(kāi)后，國(guó)家發(fā)展改革委方面也釋放積極信號(hào)，加快促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
在多位券商分析人士看來(lái)，這釋放了鼓勵(lì)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極信號(hào)，對(duì)于激發(fā)市場(chǎng)活力、增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力具有重要意義。其中，此次民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)一大特點(diǎn)是具有較高的“科技含量”，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)民營(yíng)企業(yè)未來(lái)在科技創(chuàng)新中將發(fā)揮更大的作用。
東吳證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所聯(lián)席所長(zhǎng)蘆哲認(rèn)為，此次座談會(huì)將成為新一輪民企和科技乘風(fēng)發(fā)展的起點(diǎn)，資本市場(chǎng)預(yù)計(jì)將顯著受益，關(guān)注后續(xù)金融、立法、營(yíng)商環(huán)境等一攬子政策落地進(jìn)展，進(jìn)一步提振市場(chǎng)信心和情緒。
民營(yíng)企業(yè)“含科量”提升
相較2018年11月份召開(kāi)的同規(guī)格民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)，此次座談會(huì)出席企業(yè)科技“濃度”較高，也體現(xiàn)了當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向。
從時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，蘆哲認(rèn)為，此次會(huì)議有三個(gè)重要背景：一是時(shí)間在特朗普上臺(tái)、加征關(guān)稅落地后，此時(shí)召開(kāi)會(huì)議與2018年民營(yíng)企業(yè)家座談會(huì)的時(shí)間點(diǎn)比較相似；二是時(shí)間在民營(yíng)企業(yè)取得重大突破之際，春節(jié)期間的兩大亮點(diǎn)是文娛領(lǐng)域的《哪吒2》、科技領(lǐng)域的Deepseek，前者已經(jīng)打破諸多票房紀(jì)錄，后者實(shí)現(xiàn)算力效率優(yōu)化；三是會(huì)議時(shí)間在兩會(huì)之前，意味著后續(xù)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和科技創(chuàng)新的政策，可以在 *** 工作報(bào)告中部署，需要走法律流程的話，也能抓住兩會(huì)這個(gè)時(shí)間窗口。
從兩次民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)的發(fā)言企業(yè)家來(lái)看，此次座談會(huì)的“科含量”較高，所涉及的企業(yè)多屬于計(jì)算機(jī)與人工智能、醫(yī)藥、新能源等高科技行業(yè)。
市場(chǎng)監(jiān)管總局披露數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月底，全國(guó)登記在冊(cè)民營(yíng)企業(yè)數(shù)量超過(guò)5500萬(wàn)戶(hù)，民營(yíng)企業(yè)在企業(yè)總量中的占比穩(wěn)定在92.3%。2024年前三季度，新設(shè)“四新”經(jīng)濟(jì)民營(yíng)企業(yè)271.8萬(wàn)戶(hù)，占同期新設(shè)民營(yíng)企業(yè)總量四成。
近期，杭州“六小龍”（包括DeepSeek、宇樹(shù)科技、游戲科學(xué)、強(qiáng)腦科技、云深處科技和群核科技）作為民營(yíng)企業(yè)在科技創(chuàng)新中展現(xiàn)出較大潛力。
浙商證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、聯(lián)席所長(zhǎng)李超認(rèn)為，未來(lái)各地決策層有望借鑒浙江經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，依托企業(yè)強(qiáng)化產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，民企將在科技創(chuàng)新中發(fā)揮更大作用。
“從中國(guó)的科技巨頭來(lái)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)正在充當(dāng)這場(chǎng)競(jìng)賽的領(lǐng)跑者，新質(zhì)生產(chǎn)力是否能夠持續(xù)地?zé)òl(fā)活力關(guān)鍵點(diǎn)之一就在于民營(yíng)企業(yè)的營(yíng)商環(huán)境和融資能力的進(jìn)一步改善?！遍L(zhǎng)城證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家汪毅稱(chēng)。
天風(fēng)研究首席策略、政策研究院院長(zhǎng)吳開(kāi)達(dá)預(yù)計(jì)，除了《民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》以外，3月兩會(huì)可能進(jìn)一步在提振消費(fèi)、人工智能+、先進(jìn)制造、新能源等領(lǐng)域出臺(tái)民營(yíng)企業(yè)支持政策，激發(fā)民營(yíng)企業(yè)活力，保持發(fā)展定力、增強(qiáng)發(fā)展信心。
對(duì)資本市場(chǎng)影響幾何？
華創(chuàng)證券首席策略分析師姚佩發(fā)表觀點(diǎn)稱(chēng)，歷史上三次總書(shū)記出席企業(yè)家座談會(huì)后上證指數(shù)表現(xiàn)較強(qiáng)，一年內(nèi)通常收獲正收益。2018年11月、2020年7月會(huì)后一年民企業(yè)績(jī)改善明顯。
就會(huì)議后行業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，姚佩分析稱(chēng)，2018年11月，明確國(guó)產(chǎn)替代，核心資產(chǎn)+TMT漲幅居前；2020年7月，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，新能源產(chǎn)業(yè)鏈在會(huì)后一年股價(jià)表現(xiàn)占優(yōu)；2024年5月，獨(dú)角獸企業(yè)政策落地，TMT領(lǐng)漲。
“本次會(huì)議的重要意義與2018年民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)一致，參考上次會(huì)后資本市場(chǎng)情緒顯著提升，創(chuàng)業(yè)板指開(kāi)啟了一輪結(jié)構(gòu)性牛市?！碧J哲認(rèn)為，此次座談會(huì)也將成為新一輪民企和科技乘風(fēng)發(fā)展的起點(diǎn)，資本市場(chǎng)預(yù)計(jì)將顯著受益。
華安證券認(rèn)為，此次民營(yíng)企業(yè)家座談會(huì)上參與企業(yè)家主要集中在科技創(chuàng)新企業(yè)，表明中央對(duì)于民營(yíng)經(jīng)濟(jì)在科技創(chuàng)新、促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展上重要作用的高度重視，有望成為新一輪成長(zhǎng)科技板塊的熱點(diǎn)催化事件。
“節(jié)后行情正在如期展開(kāi)，外部風(fēng)險(xiǎn)擾動(dòng)階段性落地或影響有限，市場(chǎng)對(duì)‘兩會(huì)’宏觀政策預(yù)期正在逐漸凝聚，反彈行情仍將繼續(xù)演繹?！比A安證券認(rèn)為，市場(chǎng)反彈β仍在，投資機(jī)會(huì)上仍將精彩紛呈，可繼續(xù)把握高彈性成長(zhǎng)科技的主線機(jī)會(huì)，包括泛TMT、軍工、機(jī)器人等。
標(biāo)簽： 民營(yíng)經(jīng)濟(jì) 民企 領(lǐng)跑
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