百億基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)思路曝光

快訊 2024年10月25日 18:15 34 admin

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　　10月25日，公募基金三季報(bào)披露接近尾聲。三季報(bào)顯示，不少百億基金經(jīng)理在報(bào)告期內(nèi)收獲頗豐，基金業(yè)績(jī)明顯回升，如中歐基金葛蘭、匯添富基金胡昕煒等。

　　多位基金經(jīng)理認(rèn)為，經(jīng)歷了過(guò)去兩年的調(diào)整之后，市場(chǎng)的中長(zhǎng)期拐點(diǎn)或已出現(xiàn)。隨著經(jīng)濟(jì)見(jiàn)底回升的信號(hào)越來(lái)越多，可以期待看到更多行業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)。

　　三季度業(yè)績(jī)回升

　　以基金經(jīng)理葛蘭在管基金中規(guī)模更大的中歐醫(yī)療健康為例，三季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)基金A類份額凈值增長(zhǎng)率為18.76%。與二季度末相比，該產(chǎn)品在三季度加倉(cāng)了藥明康德、康龍化成、泰格醫(yī)藥，減倉(cāng)了恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、華潤(rùn)三九、愛(ài)爾眼科、同仁堂、東阿阿膠，凱萊英三季度新晉為前十大重倉(cāng)股，片仔癀退出前十大重倉(cāng)股之列。

　　以基金經(jīng)理董辰在管基金中的華泰柏瑞多策略為例，三季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)基金A類份額凈值增長(zhǎng)率為13.85%。與二季度末相比，該產(chǎn)品在三季度加倉(cāng)了招商輪船，減倉(cāng)了中金黃金、招商蛇口、保利發(fā)展、紫金礦業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)等股票，山金國(guó)際、濱江集團(tuán)、順豐控股三季度新晉為前十大重倉(cāng)股。

　　以基金經(jīng)理胡昕煒在管基金中規(guī)模更大的匯添富消費(fèi)行業(yè)混合為例，三季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)基金份額凈值增長(zhǎng)率為11.71%。與二季度末相比，該產(chǎn)品在三季度加倉(cāng)了美的集團(tuán)，減倉(cāng)貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、海爾智家、五糧液、安井食品等個(gè)股，格力電器、迎駕貢酒三季度新晉為前十大重倉(cāng)股。

　　此外，基金經(jīng)理張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選、基金經(jīng)理胡宜斌管理的華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合、基金經(jīng)理劉彥春管理的景順長(zhǎng)城鼎益A、基金經(jīng)理姜誠(chéng)管理的中泰星元價(jià)值優(yōu)選A、基金經(jīng)理謝治宇管理的興全合潤(rùn)LOF等在三季度的區(qū)間回報(bào)率均超過(guò)10%。

　　知名基金經(jīng)理部分在管產(chǎn)品三季度回報(bào)率一覽

百億基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)思路曝光

　　來(lái)源：公募基金三季報(bào)

　　基金經(jīng)理對(duì)后市態(tài)度積極

　　9月下旬以來(lái)，A股迎來(lái)一波強(qiáng)勢(shì)上行行情。展望四季度，權(quán)益市場(chǎng)有哪些值得關(guān)注的布局方向？后市上行空間有多大？記者梳理了近期披露的公募基金三季報(bào)，一些基金經(jīng)理對(duì)于后市給出了積極展望。

　　基金經(jīng)理董辰在三季報(bào)中表示：“我們看好市場(chǎng)未來(lái)一段時(shí)間的表現(xiàn)，隨著多個(gè)經(jīng)濟(jì)政策落地顯效，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望溫和復(fù)蘇，帶動(dòng)企業(yè)每股收益（EPS）預(yù)期改善。同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)啟降息周期，我國(guó)央行也啟動(dòng)降準(zhǔn)降息等貨幣政策，國(guó)內(nèi)的流動(dòng)性環(huán)境有望持續(xù)改善，有利于A股的估值修復(fù)。同時(shí)需要關(guān)注，9月下旬的市場(chǎng)修復(fù)相當(dāng)迅速，我們判斷后市可能將逐漸平穩(wěn)，震蕩上行，板塊分化輪動(dòng)。”

　　談到具體的布局思路，中歐基金基金經(jīng)理周蔚文表示，看好有長(zhǎng)期價(jià)值但短期業(yè)績(jī)趨勢(shì)受挫于行業(yè)景氣度、盈利在未來(lái)1-2年內(nèi)預(yù)期好轉(zhuǎn)的優(yōu)秀公司。具體操作上，增配的方向有三個(gè)：“一是，我們觀察到鋰電價(jià)格進(jìn)入磨底震蕩階段，頭部電池企業(yè)的盈利韌性持續(xù)超預(yù)期，未來(lái)兩年隨著行業(yè)見(jiàn)底回暖，公司有望獲得不錯(cuò)的利潤(rùn)，因此增加了頭部電池企業(yè)的配置；二是，隨著AI產(chǎn)業(yè)繼續(xù)突破技術(shù)的天花板，模型能力持續(xù)提升，以算力為代表的AI上游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤婷鞔_，因此繼續(xù)增配了相關(guān)優(yōu)質(zhì)公司；三是，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出疊加海外市場(chǎng)份額預(yù)期提升的整車公司。”

標(biāo)簽：思路曝光經(jīng)理