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交銀國際:予蔚來-SW“買入”評級 目標價59.88港元

快訊 2024年09月09日 18:21 31 admin

  交銀國際發(fā)布研報稱,予蔚來-SW(09866)“買入”評級,第四季度隨著樂道開始批量交付,認為汽車毛利率依然有改善空間,H股目標價59.88港元。

  公司次季營收175億元人民幣,同比升98.9%,按季增76.1%。汽車毛利率為12.2%,較該行預(yù)期的10%至11%為高,主因次季度供應(yīng)商采購合同重談帶來單車成本的下降,同時折扣和優(yōu)惠略有收窄。隨著銷量的按季改善和促銷收窄,該行認為蔚來拐點已至,第三季度汽車毛利率將進一步改善。

標簽: 目標價 港元 買入

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