協(xié)鑫集成：24-26 年?duì)I收利潤(rùn)預(yù)測(cè)，風(fēng)險(xiǎn)并存

快訊 2024年09月09日 00:32 39 admin

【2024 年 9 月 8 日，協(xié)鑫集成獲國(guó)聯(lián)證券增持評(píng)級(jí)，近一個(gè)月獲 1 份研報(bào)關(guān)注?！垦袌?bào)預(yù)計(jì)協(xié)鑫集成電池片及組件產(chǎn)能陸續(xù)釋放，能支撐營(yíng)收規(guī)模增長(zhǎng)，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)致晶硅產(chǎn)品價(jià)格下行，組件盈利階段性承壓。公司有 14GW 電池、30GW 組件產(chǎn)能，擬定增募資不超 48.42 億元用于項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。2024H1 公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 9.31 億元，同比增長(zhǎng) 24.56%，系統(tǒng)集成包業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 7.4 億元，同比增長(zhǎng) 133.7%。預(yù)計(jì) 2024 - 2026 年?duì)I業(yè)收入分別為 181.5/254.9/324.7 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為 0.9/3.9/5.7 億元。研報(bào)指出，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)致組件價(jià)格下跌盈利承壓，新建電池片項(xiàng)目或增厚利潤(rùn)。但存在新產(chǎn)能落地不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。

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標(biāo)簽：協(xié)鑫并存利潤(rùn)