美銀證券：維持東風集團“中性”評級 目標價降至2.35港元
快訊
2024年09月02日 13:14 35
admin
美銀證券發(fā)布研究報告稱，維持東風集團（00489）“中性”評級，認為目前估值已相當反映公司今明兩年盈利增長有限的情況，目標價由2.9港元降至2.35港元。
報告中稱，集團上半年盈利同比跌48%，遜該行預期，盈利增長催化劑有限，因此將公司2024年至2026年每股盈利預測分別下調3%、3%及12%，以反映收入預測被調低，以及預計主要盈利來源的東風日產(chǎn)及東風本田在激烈競爭中表現(xiàn)將繼續(xù)疲弱。
該行提到，東風預計商用車（CV）業(yè)務在業(yè)務整合及成本控制下，將于2026年至2027年恢復收支平衡。同時公司也將全年銷售量預測由270萬輛降至240萬輛，同比增長16.5%，當中乘用車（PV）及商用車（CV）分別增長15.6%及21.1%。
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