半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化、自主化步伐加快，半導(dǎo)體行業(yè)下半年復(fù)蘇動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)，可借道半導(dǎo)體ETF（512480）一鍵布局
8月23日，半導(dǎo)體ETF（512480）收盤(pán)跌0.60%，成交額6.35億元。成份股漲跌互現(xiàn)，上漲方面，紫光國(guó)微領(lǐng)漲，長(zhǎng)電科技、中芯國(guó)際跟漲；下跌方面，中微公司領(lǐng)跌，寒武紀(jì)跟跌。
規(guī)模方面，截止8月22日，半導(dǎo)體ETF（512480）最新份額為319.25億份，最新規(guī)模為211.73億元。
消息面，近日，中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1至7月，我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口再創(chuàng)新高。
今年1至7月，我國(guó)進(jìn)口半導(dǎo)體制造設(shè)備3.6萬(wàn)臺(tái)，相比去年增加了17.1%，金額達(dá)1638.6億元，同比增長(zhǎng)51.5%。其中，制造單晶柱或晶圓用的機(jī)器及裝置進(jìn)口量為1408臺(tái)，同比減少16.2%，金額達(dá)63.6億元，同比下降了10.4%；制造半導(dǎo)體器件或集成電路用的機(jī)器及裝置進(jìn)口量為6872臺(tái)，同比增加了8.4%，金額達(dá)1296.8億元，同比增長(zhǎng)56.1%；制造平板顯示器用的機(jī)器及裝置的進(jìn)口量為2181臺(tái)，同比增加4.8%，金額達(dá)100.7億元，同比增長(zhǎng)102.8%。
另外，我國(guó)的半導(dǎo)體進(jìn)口量也在持續(xù)擴(kuò)大。中國(guó)海關(guān)總署此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年1至7月，我國(guó)二極管及類(lèi)似半導(dǎo)體器件進(jìn)口總量為2859億個(gè)，同比增長(zhǎng)12.4%，價(jià)值達(dá)964億元，集成電路進(jìn)口總量為3081億片，同比增長(zhǎng)14.5%，價(jià)值15067億元。據(jù)報(bào)道，今年6月，行業(yè)組織SEMI做出估計(jì)，中國(guó)芯片制造商的產(chǎn)量在今年增長(zhǎng)15%后，將繼續(xù)在2025年增長(zhǎng)14%，達(dá)到每月1010萬(wàn)片晶圓，占全球產(chǎn)量的近三分之一。
國(guó)信證券表示，臨近業(yè)績(jī)期，電子多個(gè)細(xì)分方向呈現(xiàn)明顯提速的業(yè)績(jī)上行態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)關(guān)于“補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈”、“自主可控”的支持性政策也密集推出，半導(dǎo)體板塊的關(guān)注度持續(xù)升溫，或可重視電子行業(yè)的配置性行情。
銀河證券發(fā)布研報(bào)表示，當(dāng)前A股市場(chǎng)估值仍處于歷史中低水平，市場(chǎng)處在探底過(guò)程中，但未來(lái)反彈概率逐漸提升。配置方面，進(jìn)入中報(bào)業(yè)績(jī)密集披露期，或可關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)超預(yù)期的行業(yè)。
光大證券指出，當(dāng)前市場(chǎng)估值處于低位，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)的下行空間有限，9月份前后可能是市場(chǎng)上行的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)?！翱铺毓馈狈矫妫瑖?guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)當(dāng)前整體估值明顯低于海外，中期來(lái)看或存在顯著的重估空間。
綜合來(lái)看，國(guó)產(chǎn)替代疊加景氣復(fù)蘇，可以持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體ETF（512480）的布局機(jī)會(huì)。半導(dǎo)體ETF（512480）跟蹤的中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)（H30184.CSI），是目前市場(chǎng)上主流的4只半導(dǎo)體主題指數(shù)中，成立時(shí)間最長(zhǎng)、總市值更大、成分股只數(shù)最多，且近十年換手率更高的一只指數(shù)。半導(dǎo)體ETF（512480）目前是市場(chǎng)上唯一一只追蹤該指數(shù)的ETF產(chǎn)品，也是投資者分享國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)的高效工具。
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