交銀國際：下調信義能源目標價至1港元 維持“中性”評級
快訊
2024年08月02日 13:37 25
admin
交銀國際發(fā)報告稱，略下調信義能源（03868）目標價13.8%，從1.16港元降至1港元。下調2024-2026年盈利預測27%、27%和29%。維持該公司“中性”評級。
該行指，公司上半年實現歸母凈利3.95億港元，同比減30.4%，位于預告區(qū)間中值，低于該行預期。業(yè)績下降主要是由于棄光率、市場電量比例、所得稅率上升。由于存量項目收入下降，毛利率同比下降6個百分點至64.2%。
6月國家能源局將新能源利用率目標由95%下調至90%，同時上半年內地光伏新增裝置年增31%，該行預計公司存量項目收入仍有繼續(xù)下降風險。
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