亞馬遜AWS首席執(zhí)行官:我們正打造人工智能的基礎(chǔ)構(gòu)建模塊
在云計(jì)算領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)中,亞馬遜旗下的 AWS(亞馬遜云科技)仍是主導(dǎo)者,但增速放緩導(dǎo)致部分投資者持觀望態(tài)度。
“我們目前仍處于非常早期的階段,但這項(xiàng)技術(shù)蘊(yùn)含著巨大潛力,” 亞馬遜云科技首席執(zhí)行官馬特?加曼(Matt Garman)在雅虎財(cái)經(jīng)《Opening Bid》節(jié)目中表示。
加曼補(bǔ)充稱,AWS 仍在 “打造基礎(chǔ)構(gòu)建模塊的早期階段,我們認(rèn)為初創(chuàng)企業(yè)、大型企業(yè)和 *** 機(jī)構(gòu)在開(kāi)發(fā)人工智能應(yīng)用及智能主體工作流(agentic workflows)時(shí),都會(huì)迫切需要這些模塊”。
2025 年以來(lái),亞馬遜股價(jià)上漲 4.5%,表現(xiàn)不及標(biāo)普 500 指數(shù)(^GSPC)12% 的漲幅。
AWS 仍是亞馬遜的利潤(rùn)引擎,也是其估值的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素,但投資者在爭(zhēng)論:AWS 能否跟上微軟(Microsoft,股票代碼:MSFT)Azure 的增長(zhǎng)步伐?去年,Azure 憑借與 OpenAI(股票代碼:OPAI.PVT)的合作,增速大幅飆升。
彭博社數(shù)據(jù)顯示,今年第二季度,AWS 營(yíng)收同比增長(zhǎng) 17.5%,達(dá) 309 億美元,超過(guò) 308 億美元的預(yù)期;Azure 營(yíng)收激增 39%,至 299 億美元,高于 289.2 億美元的預(yù)期;與此同時(shí),谷歌(Google,股票代碼:GOOG)云業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng) 32%,達(dá) 136 億美元,同樣超出 131.4 億美元的預(yù)期。
摩根士丹利分析師布萊恩?諾瓦克(Brian Nowak)認(rèn)為存在樂(lè)觀理由。他在給客戶的報(bào)告中強(qiáng)調(diào),AWS 與 Anthropic(股票代碼:ANTH)的合作(包括生成式人工智能和傳統(tǒng)工作負(fù)載的強(qiáng)勁需求)可能成為增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。
“即將新增的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)能有望推動(dòng) AWS 在 2026 年實(shí)現(xiàn) 20% 以上的營(yíng)收增長(zhǎng),” 諾瓦克寫(xiě)道,并補(bǔ)充稱,新產(chǎn)能可能使 AWS 營(yíng)收增速突破近期的 “十幾 %” 水平。
他還指出,“要讓這些工作負(fù)載轉(zhuǎn)化為實(shí)際營(yíng)收,AWS 仍需解決產(chǎn)能限制問(wèn)題”,包括 “數(shù)據(jù)中心建設(shè)、芯片交付、機(jī)架與電纜部署以及電力供應(yīng)”。摩根士丹利的分析顯示,亞馬遜正成功突破數(shù)據(jù)中心建設(shè)的瓶頸。
諾瓦克將亞馬遜的目標(biāo)股價(jià)上調(diào)至 300 美元,樂(lè)觀情況下可達(dá) 350 美元。
不過(guò),AWS 仍面臨挑戰(zhàn):市場(chǎng)預(yù)期不斷攀升,同時(shí)資本支出也將大幅增加(2025 年和 2026 年資本支出預(yù)計(jì)顯著上升)。加曼則認(rèn)為,增長(zhǎng)的意義不止于資金,他表示:“這不僅僅關(guān)乎規(guī)模龐大的投資,更關(guān)乎隨之而來(lái)的創(chuàng)新?!?/p>
部分分析師警告,AWS 面臨三大挑戰(zhàn):產(chǎn)能限制、成本上升,以及來(lái)自微軟 Azure、谷歌云(Google Cloud)和甲骨文(Oracle,股票代碼:ORCL)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。能否在競(jìng)爭(zhēng)中勝出,取決于云服務(wù)提供商能否將專用硬件、合作伙伴關(guān)系與軟件高效結(jié)合。對(duì) AWS 而言,其投資能否催生出獨(dú)特的人工智能產(chǎn)品以鎖定客戶,仍有待觀察。
加曼以亞馬遜投資設(shè)計(jì)定制人工智能芯片為例,說(shuō)明公司的創(chuàng)新舉措。他表示,亞馬遜正探索如何提供 “業(yè)內(nèi)頂尖的人工智能能力,讓客戶在開(kāi)發(fā)應(yīng)用時(shí),能將人工智能作為其產(chǎn)品核心部分嵌入其中”。
“我們認(rèn)為,人工智能與企業(yè)數(shù)據(jù)的這種結(jié)合,正是為眾多客戶創(chuàng)造他們所尋求價(jià)值的關(guān)鍵,” 他說(shuō)。
諾瓦克指出,“AWS 的需求積壓量依然強(qiáng)勁…… 我們認(rèn)為這是 AWS 未來(lái)營(yíng)收加速增長(zhǎng)的積極信號(hào)。”
馬克西姆集團(tuán)(Maxim Group)分析師湯姆?福特(Tom Forte)和加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC Capital)分析師布拉德?埃里克森(Brad Erickson)此前向雅虎財(cái)經(jīng)表示,AWS 還面臨 “時(shí)機(jī)問(wèn)題”:許多客戶目前仍在試驗(yàn)人工智能工具,尚未大規(guī)模部署。這意味著需求正在累積,但尚未爆發(fā)。福特指出,初創(chuàng)企業(yè)客戶還帶來(lái)了另一層波動(dòng)性 —— 他們的支出往往隨融資周期起伏。
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