德固特重大資產(chǎn)重組預(yù)案出爐，明日復(fù)牌
7月13日晚間，德固特（300950）披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。公司正在籌劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨科技100%股份并募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司股票將于7月14日開(kāi)市起復(fù)牌。
擬購(gòu)買(mǎi)浩鯨科技100%股份
7月13日晚，德固特發(fā)布的關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，此次交易的整體方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方合計(jì)持有的浩鯨科技100%股份。交易完成后，浩鯨科技將成為上市公司全資子公司。
上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者以詢(xún)價(jià)的方式發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%，且募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)的100%。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó) *** 予以注冊(cè)的數(shù)量為上限。募集配套資金主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
此次重組的股份發(fā)行方式為向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，發(fā)行對(duì)象為南京溪軟、中興通訊、南京嘉彧騰、嘉興歐拉、中網(wǎng)投、廈門(mén)悠昂、南京午宥、安徽高創(chuàng)、服貿(mào)基金、屹唐創(chuàng)欣、上海國(guó)菁、建鄴嶼同、疌泉招商、創(chuàng)熠一號(hào)。
提升上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力
公告顯示，德固特是一家高科技節(jié)能環(huán)保裝備制造商，集設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、檢驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體，面向化工、能源、冶金、固廢處理等領(lǐng)域，為全球客戶(hù)提供清潔燃燒與傳熱節(jié)能解決方案，同時(shí)接受專(zhuān)用裝備定制。上市公司主營(yíng)產(chǎn)品可以分為節(jié)能換熱裝備、粉體及其他環(huán)保裝備和專(zhuān)用定制裝備。上市公司深耕于節(jié)能環(huán)保裝備制造領(lǐng)域，業(yè)務(wù)基礎(chǔ)扎實(shí)且位于細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域龍頭地位，但行業(yè)整體呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的特點(diǎn)。
德固特2024年年報(bào)顯示，2024年，德固特實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為5.09億元，同比增長(zhǎng)64.21%；歸母凈利潤(rùn)約為9671.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)150.15%。公司今年一季度營(yíng)業(yè)收入為1.25億元，同比下降31.19%；歸母凈利潤(rùn)為2367.3萬(wàn)元，同比下降53.24%。
公告顯示，浩鯨科技是一家國(guó)際化的軟件和信息技術(shù)服務(wù)商，面向全球電信運(yùn)營(yíng)商、云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化和智能化解決方案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積累和技術(shù)沉淀，公司形成了電信軟件開(kāi)發(fā)及服務(wù)、云和AI軟件開(kāi)發(fā)及服務(wù)、行業(yè)數(shù)字化解決方案三大業(yè)務(wù)線(xiàn)，且海外業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)顯著，后續(xù)發(fā)展?jié)摿^大。
德固特稱(chēng)，此次交易中，公司通過(guò)收購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)從節(jié)能環(huán)保裝備制造拓展至電信軟件開(kāi)發(fā)及服務(wù)、云和AI軟件開(kāi)發(fā)及服務(wù)、行業(yè)數(shù)字化解決方案，可成功構(gòu)建公司第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)，加快向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型步伐，提升上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。此次交易完成后，公司將與浩鯨科技實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有利于公司提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力與盈利能力，符合公司及全體股東的利益。
實(shí)際控制人擬協(xié)議 *** 股份
同日晚間，德固特發(fā)布關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人擬協(xié)議 *** 部分公司股份暨權(quán)益變動(dòng)的提示性公告。公告稱(chēng)，控股股東、實(shí)際控制人魏振文于7月11日與杭州晨啟成和管理合伙企業(yè)（有限合伙）簽署了《股份 *** 協(xié)議》，魏振文擬通過(guò)協(xié)議 *** 的方式將其持有的德固特762.4萬(wàn)股無(wú)限售條件的流通股股份（占公司當(dāng)前總股本的5%） *** 給杭州晨啟， *** 價(jià)格為17.82元/股，股份 *** 價(jià)款合計(jì)約為1.36億元。
此次權(quán)益變動(dòng)前，魏振文持有公司股份8007萬(wàn)股，占公司總股本的52.51%；此次權(quán)益變動(dòng)后，魏振文持有公司股份7244.6萬(wàn)股，占公司總股本的47.51%。
此次權(quán)益變動(dòng)前，杭州晨啟未持有公司股份；此次權(quán)益變動(dòng)后，杭州晨啟持有公司股份762.4萬(wàn)股，占公司總股本的5%。
標(biāo)簽： 復(fù)牌 資產(chǎn)重組 預(yù)案
*ST蘇吳：可能被實(shí)施重大違法強(qiáng)制退市
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